مردم به پرخوری شدید روی می‌آورند و از تشنگی مفرط رنج می‌برند، امری که باعث می‌شود برای رسیدن به آب دست به کارهای جنون‌آمیز بزنند. آن‌ها نمی‌توانند خود را کنترل کنند زیرا توسط یک انگل شستشوی مغزی داده شده‌اند.

در پارکینگ یک بیمارستان، به افسر پلیس سونگ یون هوا درباره پارک پونگ شیک اطلاعاتی داده می‌شود؛ مردی متهم به اخاذی و فریب زنان خانه‌دار ثروتمند. یکی از آخرین قربانیان او همسر رئیس پلیس است که با وجود پرداخت ۳۰ هزار دلار به او، از شهادت دادن علیه وی خودداری می‌کند. به سونگ ماموریت داده می‌شود تا به عنوان بیمار در بیمارستان نفوذ کند تا مدارک لازم برای دستگیری او را به دست آورد. او در بیمارستان با پارک که مردی آرام و مبادی آداب است روبه‌رو می‌شود و هنگام نوشیدن قهوه با او هم‌کلام می‌شود. پارک اشاره می‌کند که از طریق آموزش رقص امرار معاش می‌کند. سونگ از او می‌پرسد که چرا به سراغ رقص رفته و پارک داستان زندگی خود را آغاز می‌کند.

چوی کی‌دونگ که معلم شده و پارک یونگ‌جون که به عضویت یک باند تبهکار درآمده است، پس از ۱۰ سال دوباره با هم ملاقات می‌کنند. آن‌ها برای رقابت بر سر مین جو‌ران، نبردی شدید را آغاز می‌کنند و روزهای دبیرستان را به یاد می‌آورند؛ زمانی که اوضاع کاملاً متفاوت بود.